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ニュース 2021.11.10

M&A総合研究所が『上場企業M&A動向調査レポート(建設・土木業版)』を発表 〜M&A件数は年々増加、新型コロナ禍で業界内の再編がさらに活発に〜

M&A総合研究所が『上場企業M&A動向調査レポート(建設・土木業版)』を発表 〜M&A件数は年々増加、新型コロナ禍で業界内の再編がさらに活発に〜

3行で言うと…「建設・土木業」のM&A件数は年々増加、新型コロナ禍で業界再編が活発に
株式会社M&A総合研究所(https://masouken.com/)(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO 佐上峻作)は、2020年10月から2021年9月の期間内で上場企業が適時開示したM&Aに関する発表の中から、売り手が「建設・土木業」の企業であったM&A案件を集計した『上場企業M&A動向調査レポート(建設・土木業版)』を発表した。

■調査概要
・調査対象期間:2020年10月1日〜2021年9月30日
・調査対象:調査対象期間中に公表された、建設・土木業種の企業を対象にした東証適時開示ベースのM&Aデータ
・調査方法:東証適時開示データを解析

■M&A件数は年々増加、新型コロナ禍で業界再編が活発に
 2020年10月1日から2021年9月30日の期間において上場企業が公表した一般土木建築工事や木造建築、リフォームなどを手掛ける企業を含む「建設・土木業」がM&Aで譲渡をした件数は37件であった。2018年から2019年の同様の期間で28件、2019年から2020年にかけては32件と「建設・土木業」に関連した企業の譲渡数が増加傾向であった。

 また買い手となった企業の業種を比較すると、約6割が「建設・土木業」の企業で、小規模・中規模の事業者が大企業に買収され、建設・土木業界の中での業界再編が活発に行われていることがわかった。買収の対象となった「建設・土木業」の企業を従業員数別に比較すると、従業員数が不明の企業を除いた全16社の中では、25.0%が従業員20名以下の小規模事業者、62.5%が21名超300名以下の中小企業となった。
「建設・土木業」におけるM&A件数が増えている要因として、新型コロナの影響による工事の延期や中止、東京五輪開催に向けて増加していた工事の減少、建設業界における人手不足の顕在化が考えられる。新型コロナによる消費減退により、新店舗オープンなど新規工事案件が次々に中止や延期になり、小規模の企業の事業環境が悪化している。2021年2月の東京商工リサーチの発表によると建設業のコロナ関連倒産数が増加傾向にあることがわかっている。また東京五輪に向けて建設中であった物件が次々と完工し、国内の工事案件数が減少していることも挙げられる。
 また、厚生労働省が発表した「労働経済動向調査(2020 年8月)の概況」によると、全産業のうち、建設業の人材不足が最も深刻化していることがわかっている。国土交通省発表の「建設産業の現状と課題」では、2016年時点での建設業就業者は、55歳以上が約34%、29歳以下が約11%と、高齢化と若年層の参入率の低さが著しいことがわかる。
 こうした状況下で、売り手側では新型コロナ禍での経営状態の改善や採算の改善などを目的に、買い手側では人材獲得や全国へのエリア拡大などを目的としたM&Aが増加している可能性が高いと窺える。

■M&A総合研究所における建設・土木業界の成約事例
M&A総合研究所が手掛けた建設・土木業界における成約事例では、2021年8月19日付で成約した株式会社日積工業(譲渡企業、以下「日積工業」)と株式会社アートリフォーム(譲受企業、以下「アートリフォーム」)の事例がある。

参考URL:https://masouken.com/interviews/7

日積工業は創業39年の歴史ある会社で、香川県に本社を置き、四国四県の各地で耐震や水廻りを中心とした住宅リフォーム業を手掛けている。しかし後継者不在に悩み、今後の事業の継続について社員や取引先のことを第一に考え、M&Aを希望していた。
アートリフォームは大阪府に本社を構え、全面改装から水回りのリフォーム、壁紙の張り替えなど、小規模から大規模な案件まで年間6,000件を超える実績を有している。そしてさらなる事業エリアの拡大のため、積極的にM&Aを検討されていた。
そして今回両社の意向が合致したことで、当社を介したM&Aが 2021 年 8 月 19 日付で成立。最終的に 6 ヶ月で成約することができた。日積工業は新たにアートリフォームの傘下に入ることで後継者不在の問題を解消。今後の従業員の安定した雇用を確保し、取引先との関係性を継続することができた。アートリフォームは歴史と実績のある日積工業を傘下に加えたことで、四国エリアの事業展開を強化することができ、さらなる発展が期待されている。

【譲渡企業】
会社名:株式会社日積工業
事業内容:住宅リフォーム業
本社:香川県坂出市林田町1945-4
代表者:川井 茂

【譲受企業】
会社名:株式会社アートリフォーム
事業内容:住宅リフォーム業
本社:大阪府吹田市千里万博公園6番3号
代表者:大本哲也
【株式会社M&A総合研究所について】
会社名:株式会社M&A総合研究所
事業内容:M&A仲介事業
本社:東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 17階
代表者:代表取締役社長 佐上 峻作
URL:https://masouken.com/

【参考】
「M&A総合研究所」ではM&Aを分かりやすく解説した記事を公開しております
・M&Aとは?:https://masouken.com/M&A
・事業承継とは?:https://masouken.com/事業承継と事業継承の違い
・建設業の M&A 事例:https://masouken.com/建築業の M&A

【M&A 総合研究所ブランドムービー】
https://youtu.be/ktVeuP6tB6E

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